思略特：中国天然气利用机遇

时间 : 2017-12-21 17:23:49

随着技术创新与政策改革的不断推进，中国能源行业正经历一场前所未有的变革，向着多元化、清洁化、数字化和市场化的方向转型。作为优质高效、绿色清洁的低碳能源，天然气的推广应用在中国能源转型的大背景下备受关注。2017年6月，国家发展改革委等13个部委联合发文，提出“逐步将天然气培育成我国现代清洁能源体系的主体能源之一”。主体能源的提出，进一步明确了天然气在能源结构的地位，鼓舞了行业发展的信心。

但同时值得注意的是，当前在中国推广天然气应用的过程中，依然面临着一系列挑战，包括终端用户用气价格过高、市场化程度不足、企业认知度较低、配套政策滞后等。为了推动天然气的可持续应用，在壳牌的支持下，普华永道思略特发布了《中国天然气利用机遇》报告。报告认为，在现有的改革进度下，中国天然气产业下游消费市场具备较大的发展前景，但由于地区与行业的客观存在的差异性，天然气的消费理应有序、有重点地推进，因地因业制宜，在以下几个方面寻求最优的发展战略和应用场景（本报告没有涉及天然气在交通领域的应用）：

首先应认识到，天然气在降低传统燃煤带来的环境与社会成本方面的巨大价值：综合考虑外部性的情况下，若顺利实现政府2020年天然气占一次能源10%的发展目标，将有利于减少约850亿元的社会与环境成本，相当于2015年国内全年GDP的1%，约为全年财政支出的0.6%、环保与健康支出的5.2%。
其次，天然气的推广应用应聚焦于具有高附加值的细分市场，可集中于能源消费量高、消费区域集中、节能减排需求大的工业和商业用户，热电联产以及天然气分布式能源几个领域。
工业领域的煤改气，适合市场规模大、财务承受能力高、天然气渗透率低的产业如食品、纺织、造纸等：当前工业领域的天然气渗透率低于24%，作为一种高效的工业燃料，天然气的价值并非仅体现于减排领域，在降低政策风险、节约土地成本、提升产量和减少设备故障等方面，同样具备显著的优势。同时，以液化天然气（LNG）点供为代表的商业模式创新，可为工业用户提供更多的选择和灵活性。
城镇化将推动天然气取代煤气和液化石油气（LPG）成为基础的民用燃料：受限于基础设施建设不足等因素，中国民用天然气普及率和人均消费量明显低于发达市场水平；随着中国城镇化率的快速提升，基础设施的不断完善及民间环保意识的不断普及，天然气凭借清洁、安全、方便和高效的特质，在民用领域具备充足的发展空间。
以天然气分布式热电联产为核心的智慧能源系统将迎来快速发展：天然气分布式系统适用于能源利用率高、装机容量大以及单位减排量需求高的产业，数据中心、工业园、交通中心等行业是其理想的应用场景。随着能源数据分析和能源互联网理念的推广，以天然气热电联产为核心的综合性分布式能源体系，将成为工商业用户重要的能源解决方案，从而提高整体能源系统的市场竞争力和综合性。
燃煤电厂面临投资搁浅的巨大风险，天然气可挖掘其作为可再生发电调峰负荷的潜力：当前，中国许多计划修建的燃煤电厂由于环境和产能过剩问题而被叫停，与之对应的是，大多数省份都设立了较高的可再生能源利用目标以鼓励可再生能源的发展。相比于燃煤，天然气能够更好地满足可再生能源的系统灵活性及调峰需求。

如前所述，天然气在中国的推广与发展，具备丰富的应用场景和显著的系统性优势，然而应该看到的是，天然气的下游应用仍面临成本过高、市场竞争不足及认知度低等种种不确定性，而配套政策或过快或滞后的节奏则加深了这些不确定性。因此，本报告认为，未来天然气产业下游的政策建议需要着重于以下几个方面：

无论天然气的发展聚焦于哪个细分市场，都需要将天然气清洁、高效、安全、灵活的价值体现在市场定价机制里，实现外部成本内部化。天然气在减排和提升系统效率的贡献需要反映在与煤炭等其他替代能源产品的价格对比中。
提供税收、设备和天然气价格补贴来鼓励富有潜力的行业和地区的从燃煤向天然气转型；同时透明化管输与配送定价，鼓励为创新商业模式如LNG点供制定完善的标准和流程，鼓励能源供应领域的竞争。
加强市场教育，推广燃煤到天然气转型的成功案例以提高市场认知度，并提供产能建设支持来让终端用户做出更好的用电决定。

我们期望，以上几点的实施将能以点带面地推动整个天然气行业的市场化进程，从而进一步推进“十三五”天然气发展的目标。我们希望借此机会推动各领域对天然气的关注，探讨天然气行业的明天并寻求新的合作机会，为中国能源市场的改革和绿色事业做出自己的一份贡献。